Informatie over
Fusie en overname

Fusies en overnames zijn gevoelige trajecten

Je kunt alles zelf regelen, maar omdat je dit niet je dagelijkse werk is, kun je ook een bedrijfsadviseur kiezen die hier veel ervaring in heeft. Als ondernemer weet je wat je doelen zijn. Wat jou kan helpen dit te realiseren is iemand die samen met jou dit pad concreet helpt te maken. Je bevraagt wat je precies wil en samen met jou uitrekent hoe het er financieel uitziet als je dat doel bereikt hebt, maar je ook durft uit te dagen met betrekking tot de haalbaarheid van je doelstellingen. Een fusie of overname traject luistert nauw: kleine strubbelingen kunnen tot grote problemen leiden. Met een oamkb bedrijfsadviseur zorg je ervoor dat de fusie of overname soepel verloopt.

Waar moet je aan denken bij een fusie of overname?

Hier volgt een checklist die een oamkb bedrijfsadviseur met je door spreekt. Dan weet je dat je overal aan hebt gedacht en er geen onverwachte hobbel op de weg komen:

• check op visie op fusie/overname motieven van beide partijen
• check realiteitszin motieven
• check op de bedrijfsculturen van beide partijen
• indicatieve waardebepaling; voor een due diligence werken de oamkb bedrijfsadviseurs samen met accountants
• heck of het financieel mogelijk is
• financieringsaanvraag
• fiscaal stappenplan en uitvoering hiervan; de oamkb bedrijfsadviseurs werken nauw samen met fiscalisten
• juridische stappenplan; de oamkb bedrijfsadviseurs werken nauw samen met juristen
• onderhandelingen transactie
• integratie plan voor na de fusie / overname
• finaliseren feitelijke transactie

Welke resultaten kun je verwachten bij een fusie of overnametraject

• professionele begeleiding tijdens het gehele complexe traject van een fusie of overname
•  inclusief relevant en benodigd netwerk van accountants, fiscalisten en juristen
• een geslaagde financieringsaanvraag
• proactief advies
• 24/7 bereikbaar voor je tijdens het fusie of overnametraject

Hoe ziet een fusie of overnametraject eruit?

Op basis van een bedrijfsbezoek, interviews en de meest recente bedrijfsplannen krijg je een rapportage en een analyse waar nog aandacht aan besteed moet worden om de fusie of overname te doen slagen. Wat we hiervoor nodig hebben zijn:

• jaarstukken
• IB / VPB aangifte
• ondernemingsplan
• financieringsbegroting
• exploitatiebegroting
• liquiditeitsprognose

Stappenplan fusie of overnametraject

De kosten zijn afhankelijk van de complexiteit van het fusie of overnametraject. Na inventarisatie stellen we een stappenplan op om het traject goed door te komen en toekomstbestendig naar de volgende groeifase te gaan. Een stappenplan is pas een goed plan als het haalbaar en praktisch is en als de doelen bereikt worden. We geven niet alleen een plan af maar helpen ook om de doelen te behalen. Steeds in nauw overleg en met de mogelijkheid om het stappenplan bij te sturen. Hierdoor houden we goed vinger aan de pols en verloopt het fusie of overnametraject soepel. Het is een gevoelig traject omdat er veranderingen plaatsvinden in beide bedrijven. Door een goede begeleiding van de oamkb bedrijfsadviseurs wordt het een succesvol fusie of overnametraject.

Waardebepaling van je bedrijf

Naast een planning van je groeiscenario, gebruik je de bedrijfswaarde bij:

• verkoop of overdracht van een familiebedrijf
• financieringsaanvraag
• conflict tussen aandeelhouders
• medewerkersparticipatie
• verzekering, pensioenplanning
• reorganisatiewaarde bij sanering van schulden